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Cadastrar nova empresa

A empresa cadastrada é gerida por você (BPO) — todos os lançamentos ficam sob sua conta. Para a empresa ter acesso próprio (login e usuários), é preciso contratar uma licença de acesso.

Empresas vinculadas a você

Visão geral

Indicadores do período selecionado

até
Receita de vendasR$ 0,000 vendas
Compras + DespesasR$ 0,000 compras
Resultado do períodoR$ 0,00receita − despesas
A receber em abertoR$ 0,00R$ 0,00 vencido
A pagar em abertoR$ 0,00R$ 0,00 vencido
Procedimentos pendentes00 de 0 executados

Mapa de movimento

Dias com maior número de registros no período. Quanto mais forte a cor, maior o movimento.

Top 10 itens mais vendidos

Top 10 vendedores

A receber

VencidoR$ 0,00
Vence esta semanaR$ 0,00
A vencer (total)R$ 0,00
ClienteVencimentoValor

A pagar

VencidoR$ 0,00
Vence esta semanaR$ 0,00
A vencer (total)R$ 0,00
FornecedorVencimentoValor

Dados do Usuário

Seus dados pessoais de acesso. Cada usuário mantém os próprios dados aqui.

Dados da Empresa

Complete o cadastro da sua empresa. Estes dados são usados em documentos, notas fiscais e no contrato de licença.

Identificação

Endereço

Contatos

Parâmetros fiscais
Certificado digital A1
O arquivo fica armazenado de forma privada e a senha é criptografada. Ele não trafega pelo navegador durante a emissão — apenas o serviço de emissão o utiliza para assinar os documentos.

Nenhuma conta cadastrada ainda para esta empresa.

Carregue o modelo padrão (~30 contas) para começar rápido, ou cadastre manualmente abaixo.

Nova conta

Contas cadastradas

CódigoNomeTipoLançamentoMovimentoGrupo DRESaldo

Novo centro de custo

Centros de custo cadastrados

CódigoNomeStatus

Novo centro de resultado

Centros de resultado cadastrados

CódigoNomeStatus

Nova pessoa

Pessoas cadastradas

NomeDocumentoPapéisStatusLicençaGestão

Novo produto ou serviço

Classificação fiscal
NCM e CFOP são exigidos na NF-e de mercadoria. Código de serviço nacional e item da LC 116, na NFS-e.

Marque os impostos que incidem sobre este item. Serão destacados e contabilizados automaticamente na venda (regimes Presumido e Real).

Produtos e serviços cadastrados

CódigoNomeTipoFinalidadeCustoVendaConta contábilStatus

Regime tributário da empresa

Cadastro de impostos

Cadastre os impostos que incidem nas operações da empresa. As alíquotas e contas configuradas aqui são usadas no cálculo automático das notas (regimes Presumido e Real).

Impostos cadastrados

NomeAlíquotaIncide sobreConta a recolherStatus

Configuração de Nota Fiscal

Numeração e parâmetros de transmissão dos documentos fiscais desta empresa.

Ambiente
Use Homologação até validar a emissão. Documentos emitidos em Produção têm validade fiscal e o cancelamento segue prazos legais.
NFS-e — Serviço
A DPS (Declaração de Prestação de Serviço) é o documento que você envia — a numeração é sua. O número da NFS-e é atribuído pelo governo e preenchido automaticamente no retorno da autorização.
NF-e — Mercadoria
Na NF-e, número e série são controlados pelo emitente. Ao migrar de outro sistema, informe aqui o próximo número da sequência para não duplicar.
Serviço de emissão

Apuração do Simples Nacional

Selecione a competência (mês) para calcular o DAS. O sistema soma o faturamento das vendas emitidas no mês, encontra a faixa pelo RBT12 e calcula a alíquota efetiva.

Apurações realizadas

CompetênciaFaturamentoRBT12Alíq. efetivaDASStatus

Novo bem do imobilizado

Quanto vale ao fim da vida útil (não deprecia)
20% = 5 anos · 10% = 10 anos · 25% = 4 anos
Para bem antigo: quanto já depreciou até hoje (opcional). Deixe 0 se for bem novo.

A compra do bem é registrada pela Nota de Entrada (módulo Compras), vinculando o item a uma conta de Ativo Imobilizado. Aqui você só cadastra o bem para controlar a depreciação — não gera lançamento no caixa.

Depreciação mensal

O sistema sugere a depreciação de cada bem para a competência escolhida. Confira e confirme para gerar os lançamentos.

Bens cadastrados

DescriçãoAquisiçãoValorDepr. acumuladaValor atualStatus

Fluxo de Caixa

Movimento realizado (baixas) e projeção do que está a receber e a pagar.

até
Entradas (realizadas)R$ 0,00recebimentos no período
Saídas (realizadas)R$ 0,00pagamentos no período
Fluxo líquidoR$ 0,00entradas − saídas
Saldo em contasR$ 0,00caixa + bancos hoje
PMR — Prazo Médio de Recebimento—dias para receber dos clientes
PMP — Prazo Médio de Pagamento—dias para pagar fornecedores
Ciclo financeiro—PMR − PMP

Saúde da carteira

A receber (projeção)

Parcelas em aberto agrupadas por vencimento.

A pagar (projeção)

Parcelas em aberto agrupadas por vencimento.

Movimento realizado no período

DataTipoDescriçãoContaValor

Conciliação Bancária

Selecione a conta do banco, importe o extrato (OFX ou CSV) e concilie as transações do sistema com o extrato.

Planejamento — Planejado vs Realizado

Defina metas mensais por conta contábil (e opcionalmente por centro de custo/resultado) e acompanhe o realizado.

Receita Bruta — RealizadoR$ 0,00meta R$ 0,00 (0%)
Resultado do Período — RealizadoR$ 0,00meta R$ 0,00 (0%)

Nova meta do mês

Metas do mês

ContaCentro de custoCentro de resultadoPlanejadoRealizadoDiferença%

Novo lançamento contábil manual

Escolha Cliente / Fornecedor para lançar direto na conta do parceiro — é assim que se registra adiantamento, e o valor entra no extrato dele.

TipoContaPessoaValor

Nenhuma linha adicionada ainda.

Débito: R$ 0,00 Crédito: R$ 0,00 Diferença: R$ 0,00

Lançamentos realizados

DataHistóricoValorStatus

Período

DRE — Demonstração do Resultado do Exercício

Balancete de Verificação

CódigoContaDébitoCréditoSaldo

Relatório de Estoque

Selecione um item específico ou veja todos. Filtra por período de movimentação.

Saldo antes do período0
Entradas no período0
Saídas no período0

Movimentações

DataProdutoTipoQtd.OrigemObservação

Relatório de Vendas

Por Vendedor

VendedorQtd. vendasValor totalComissão total

Relatório de Contas

Cliente/FornecedorDocumentoVencimentoValorPagoSituação

Relatório de clientes

Carteira com faturamento, saldo em aberto e última compra no período.

Clientes no filtro0
Faturado no períodoR$ 0,00
Em abertoR$ 0,00
Ticket médioR$ 0,00
ClienteDocumentoCidadeNº comprasFaturadoEm abertoÚltima compra

Faturamento analítico

Faturamento e contas a receber, agrupados como você precisar.

Total no períodoR$ 0,00
Documentos0
Ticket médioR$ 0,00

Agrupado

GrupoQtd.Valor% do total

Detalhamento

DataDocumentoParceiroCentro de custoValorSituação

Previsão de faturamento

Receita contratada e ainda não faturada. Não entra em Contas a Receber — vira conta a receber apenas quando faturada.

Contratado (a realizar)R$ 0,00firmado em contrato
Estimativa recorrenteR$ 0,00projeção de contratos sem prazo
Já realizado no períodoR$ 0,00

Por competência

CompetênciaCobrançasPrevistoFaturadoA faturar

Detalhamento

VencimentoParceiroContratoCompetênciaValorSituaçãoOrigem

Notas Emitidas

Quantidade de notas0
Valor total emitidoR$ 0,00
DataNº DocumentoTipoClienteValorStatus

Nova venda

Identificação do documento
Destinatário / Tomador
Classificação gerencial
ProdutoQtd.Valor unit.Total

Nenhum item adicionado ainda.

Total da venda: R$ 0,00
Nº de parcelas: 1 º vencimento:

As parcelas são geradas automaticamente (valores iguais, vencimentos mensais) e você pode ajustar cada valor e data. À vista = 1 parcela.

ParcelaValor (R$)Vencimento

Vendas realizadas

DocumentoDataClienteValorStatus

Nova compra

Identificação do documento
Emitente / Fornecedor
Classificação gerencial
ProdutoQtd.Valor unit.Total

Nenhum item adicionado ainda.

Total da compra: R$ 0,00
Nº de parcelas: 1 º vencimento:

Parcelas geradas automaticamente (iguais, mensais), ajustáveis. À vista = 1 parcela.

ParcelaValor (R$)Vencimento

Compras realizadas

DocumentoDataFornecedorValorStatus

Contas a Receber

Vendas a prazo (recebimento em conta de Clientes) aguardando recebimento. Vendas à vista já entram quitadas na emissão.

Total em abertoR$ 0,00
VencidoR$ 0,00
ClienteDocumentoVencimentoTotalRecebidoEm aberto

Contas a Pagar

Compras a prazo (pagamento em conta de Fornecedores) aguardando pagamento. Compras à vista já entram quitadas na emissão.

Total em abertoR$ 0,00
VencidoR$ 0,00
FornecedorDocumentoVencimentoTotalPagoEm aberto

Saldo atual por produto

CódigoProdutoUnidadeSaldo

Registrar movimentação manual

Use para casos como um produto consumido na prestação de um serviço (ex: unidades de Botox aplicadas), inventário, perdas, ou correções de saldo.

Histórico de movimentações

DataProdutoTipoQtd.OrigemObservação

Vendidos vs. Realizados

0 Procedimentos vendidos
0 Realizados
0 Pendentes
R$ 0 Comissões geradas

Procedimentos

ProcedimentoClienteExecutado / VendidoStatusComissão

Carteira de clientes

Todos os clientes cadastrados — não apenas leads. Clique para ver o histórico completo.

ClienteDocumentoContratos ativosReceita recorrenteÚltima interação

—

Receita recorrenteR$ 0,00por mês, contratada
Contratos ativos0
Faturado no totalR$ 0,00
Em abertoR$ 0,00

Registrar interação

Contratos deste cliente

ContratoStatusRecorrênciaValorInício

Histórico de interações

Novo contrato / proposta

Dados do contrato
Ao marcar como Ganho, o sistema gera a previsão de faturamento. Ela aparece nos relatórios e no Faturamento Recorrente — mas não em Contas a Receber, que só recebe o que já foi faturado.

Contratos

NºClienteTítuloStatusRecorrênciaValor

CRM — Funil de vendas

Arraste os cards entre as etapas para atualizar o estágio de cada lead. Clique num card para ver detalhes e follow-ups.

Leads ativos0no funil
Valor em negociaçãoR$ 0,00potencial no funil
Ganhos (mês)0R$ 0,00
Taxa de conversão0%ganhos / total fechado

Faturamento recorrente

Cobranças contratadas com vencimento previsto. Selecione e fature — o sistema gera a venda, o lançamento contábil e a conta a receber. As cobranças nascem de um contrato marcado como Ganho.

Selecionado para faturarR$ 0,000 cobranças
Total previsto no períodoR$ 0,00
Receita recorrente ativaR$ 0,00por mês, contratada

Cobranças

ClienteContratoCompetênciaVencimentoValorStatus

Novo processo

Identificação
Acompanhamento

Processos

Nº CNJClienteTribunal/VaraFaseStatusValor causaPrazos

Novo prazo

O cálculo em dias úteis segue o art. 219 do CPC: exclui fins de semana, feriados cadastrados e o recesso forense (20/12 a 20/01). Confira sempre a data final — a responsabilidade pelo prazo é do advogado.
Vencidos0
Vencem hoje0
Próximos 3 dias0
Pendentes no total0

Prazos

Data fatalProcessoDescriçãoClassificaçãoResponsávelSituação

Nova audiência / compromisso

Agenda

Data e horaProcessoTipoLocalAdvogadoSituação

Novo documento

Envie contratos, notas fiscais, comprovantes e outros arquivos, opcionalmente vinculados a um cliente ou fornecedor.

Documentos enviados

NomeCategoriaVinculado aTamanhoEnviado em

Convidar / cadastrar usuário

O superusuário cadastra os usuários da empresa e define o que cada um pode acessar. O usuário criado recebe login próprio.

Emissão de relatórios e configurações da ferramenta ficam restritas ao superusuário e não aparecem aqui.

Usuários da empresa

NomeE-mailPapelPermissões

—

Total de débitosR$ 0,00
Total de créditosR$ 0,00
Saldo atualR$ 0,00

Razão da conta

Todos os lançamentos desta conta, em ordem cronológica, com saldo acumulado.

DataHistóricoContrapartidaDébitoCréditoSaldo

—

Conciliação interna

Lançamentos em aberto na conta contábil deste parceiro. Marque um crédito e o débito correspondente para amarrá-los — o que for conciliado deixa de constar como saldo em aberto.

DataHistórico Débito Crédito Situação
Selecione lançamentos que se anulem (débito × crédito).

Lançamentos manuais (LCM) vinculados

Lançamentos de LCM em que esta pessoa foi marcada diretamente na linha (ex: adiantamentos).

EmissãoVencimentoPagamentoHistóricoTipoContaValor
Chat interno